1. 項(xiàng)目背景
　　 1.1 臨沂某某工貿(mào)
　　 臨沂某某工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：臨沂某某工貿(mào)）成立于某年，主要業(yè)務(wù)：（略）。
　　 臨沂某某工貿(mào)，計(jì)劃收購(gòu)山東某某電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱：山東某某電子）全部股權(quán)或部分固定資產(chǎn)。
　　 1.2 山東某某電子
　　 山東某某電子，是山東某某集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：山東某某集團(tuán)）的合資子公司，基本情況如下：
　　 成立時(shí)間：某年某月某日
　　 注冊(cè)地址：山東臨沂某某路
　　 法人代表：某某某
　　 注冊(cè)資本：人民幣某萬元
　　 實(shí)收資本：人民幣某萬元
　　 公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
　　 經(jīng)營(yíng)范圍：（略）
　　 股東情況：（略）
　　 1.3 山東某某集團(tuán)（略）
　　 1.4 咨詢合作
　　 臨沂某某工貿(mào)計(jì)劃收購(gòu)山東某某電子全部股權(quán)或部分固定資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱：此并購(gòu)及資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目），由上海盛大金石投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱：盛大金石）為其進(jìn)行此并購(gòu)及資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目的投資策略咨詢（以下簡(jiǎn)稱：此并購(gòu)及資產(chǎn)收購(gòu)咨詢）。
此并購(gòu)及資產(chǎn)收購(gòu)咨詢的兩個(gè)必要條件：
　　 1) 通過內(nèi)部及外部調(diào)查，確認(rèn)山東某某電子有出讓意向。
　　 2) 山東某某電子，將積極配合盛大金石為臨沂某某工貿(mào)所進(jìn)行的咨詢工作。
此并購(gòu)及資產(chǎn)收購(gòu)咨詢的四個(gè)基本假設(shè)：
　　 1) 山東某某電子的部分固定資產(chǎn)規(guī)模，暫估為人民幣2,500萬元左右。
　　 2) 山東某某電子調(diào)整后的凈資產(chǎn)規(guī)模，暫估為人民幣2,000萬元左右。
　　 3) 山東某某電子調(diào)整后的總資產(chǎn)規(guī)模，暫估為人民幣5,000萬元左右。
　　 4) 盛大金石對(duì)山東某某電子進(jìn)行盡職調(diào)查和并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)方案設(shè)計(jì)，接受臨沂某某工貿(mào)委托，代表其進(jìn)行并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)商務(wù)談判直至簽署并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議。
　　 此并購(gòu)及資產(chǎn)收購(gòu)咨詢的兩個(gè)基本說明：
　　 1) 本項(xiàng)目建議書是基于盛大金石獲得的關(guān)于山東某某電子和本項(xiàng)目的基本信息制定，一旦項(xiàng)目進(jìn)行中的信息與上述信息假設(shè)發(fā)生違背，則項(xiàng)目建議書的報(bào)價(jià)與服務(wù)內(nèi)容應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
　　 2) 本項(xiàng)目建議書是基于對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容的理解，在簡(jiǎn)單描述工作過程與時(shí)間安排基礎(chǔ)上進(jìn)行報(bào)價(jià)。關(guān)于具體的工作展開，需在與臨沂某某工貿(mào)相關(guān)人員進(jìn)行詳細(xì)溝通、進(jìn)一步獲取山東某某電子信息的基礎(chǔ)上，方可予以明確。

　　 2. 項(xiàng)目?jī)?nèi)容
　　 1) 代表臨沂某某工貿(mào)與山東某某電子進(jìn)行商務(wù)接洽；
　　 2) 對(duì)山東某某電子進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查（只在進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)時(shí)執(zhí)行）；
　　 3) 對(duì)山東某某電子進(jìn)行法律盡職調(diào)查（只在進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)時(shí)執(zhí)行）；
　　 4) 對(duì)山東某某電子進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估（在進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)時(shí)執(zhí)行）；
　　 5) 為臨沂某某工貿(mào)提供企業(yè)并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)方案（在進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)時(shí)執(zhí)行）；
　　 6) 全程代理臨沂某某工貿(mào)并購(gòu)山東某某電子或收購(gòu)部分固定資產(chǎn)，包括相應(yīng)的商務(wù)談判及并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議簽署工作（在進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)時(shí)執(zhí)行）。

　　 3. 項(xiàng)目思路
　　 1) 安排國(guó)內(nèi)具有專業(yè)審計(jì)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)，對(duì)山東某某電子進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，形成財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告。
　　 2) 安排國(guó)內(nèi)具有專業(yè)法律服務(wù)資質(zhì)的律師事務(wù)所擔(dān)任第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)，對(duì)山東某某電子進(jìn)行法律盡職調(diào)查，形成法律盡職調(diào)查報(bào)告。
　　 3) 安排國(guó)內(nèi)具有專業(yè)評(píng)估資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估公司擔(dān)任第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)，對(duì)山東某某電子的整體資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行評(píng)估，形成資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
　　 4) 根據(jù)財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查和資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，盛大金石完成包括并購(gòu)比例、交易價(jià)格、支付方式、操作流程及細(xì)節(jié)、投資風(fēng)險(xiǎn)及防范措施等內(nèi)容的企業(yè)并購(gòu)方案或資產(chǎn)收購(gòu)方案。
　　 5) 盛大金石專業(yè)項(xiàng)目小組，全程代理臨沂某某工貿(mào)此并購(gòu)及資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目，參與商務(wù)談判、完成并購(gòu)或資產(chǎn)收購(gòu)相關(guān)工作。