1. 項目背景
　　 1.1 上海某某
　　 上海某某紡織品有限公司（以下簡稱：上海某某），于2004年4月在上海成立。
　　 隨著業(yè)務(wù)的快速增長，2006年成立了香港某某國際、在上海嘉定建立了某某獨資的時裝工廠。
　　 上海某某的主要市場是新西蘭、澳大利亞和歐洲，產(chǎn)品涉及中高檔服裝、家紡和服飾配件。
　　 1.2 咨詢合作
　　 上海某某計劃收購江蘇太倉某某某紡織品廠全部股份及權(quán)益（以下簡稱：此企業(yè)并購項目），由上海盛大金石投資咨詢有限公司（以下簡稱：盛大金石）為其提供此企業(yè)并購項目的投資顧問服務(wù)（以下簡稱：此企業(yè)并購咨詢項目）。
　　 太倉某某某紡織品廠（以下簡稱：太倉某某某）成立于1992年，持有6,408.5平方米工業(yè)用地、約3,000平方米建筑面積廠房及部分紡織設(shè)備等固定資產(chǎn)，初步估價為人民幣某某某萬元，此次全部轉(zhuǎn)讓。
　　 此企業(yè)并購咨詢項目的兩個必要條件：
　　 1) 上海某某已與太倉某某某，初步達成企業(yè)并購意向。
　　 2) 太倉某某某，將積極配合盛大金石為上海某某所進行的企業(yè)并購咨詢工作。
　　 此企業(yè)并購咨詢項目的兩個基本假設(shè)：
　　 1) 太倉某某某轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)規(guī)模，初步估價為人民幣某某某萬元。
　　 2) 盛大金石只參與以下項目內(nèi)容涉及的工作，不參與上海某某和太倉某某某的具體溝通談判及其他未提及的工作。
　　 此企業(yè)并購咨詢項目的兩個基本說明：
　　 1) 本項目建議書基于盛大金石獲得的關(guān)于太倉某某某和本項目的基本信息制定，一旦項目進行中的信息與上述信息假設(shè)發(fā)生違背，則項目建議書的報價與內(nèi)容應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
　　 2) 本項目建議書基于對項目目標(biāo)和內(nèi)容的理解，在簡單描述工作過程與時間安排基礎(chǔ)上進行報價。關(guān)于具體的工作展開，需在與上海某某相關(guān)人員進行詳細溝通、進一步獲取目標(biāo)公司信息的基礎(chǔ)上，方可予以明確。
　　 2. 項目內(nèi)容
　　 1) 對太倉某某某進行財務(wù)盡職調(diào)查；
　　 2) 對太倉某某某進行法律盡職調(diào)查；
　　 3) 為上海某某提供企業(yè)并購方案；
　　 4) 提供并購協(xié)議簽署的法律服務(wù)工作，出具并購協(xié)議法律文件。
　　 3. 項目思路
　　 1) 安排國內(nèi)具有專業(yè)審計資質(zhì)的會計師事務(wù)所擔(dān)任第三方獨立機構(gòu)，對太倉某某某進行財務(wù)盡職調(diào)查，形成財務(wù)盡職調(diào)查報告。
　　 2) 安排國內(nèi)具有專業(yè)法律服務(wù)資質(zhì)的律師事務(wù)所擔(dān)任第三方獨立機構(gòu)，對太倉某某某進行法律盡職調(diào)查，形成法律盡職調(diào)查報告。
　　 3) 根據(jù)財務(wù)盡職調(diào)查和資產(chǎn)評估結(jié)果，盛大金石完成包括并購比例、交易價格、支付方式、操作流程及細節(jié)、投資風(fēng)險及防范措施等內(nèi)容的企業(yè)并購方案。
　　盛大金石咨詢公司應(yīng)邀為客戶提供了《上海某某紡織品有限公司企業(yè)并購咨詢》，盛大金石專業(yè)提供項目投資規(guī)劃、募投項目可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)和物流園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)和旅游地產(chǎn)規(guī)劃、投行業(yè)務(wù)（企業(yè)并購與融資）、營銷咨詢、管理咨詢、國際商務(wù)咨詢等服務(wù)。